در دهه 1960 ، آخرین روز یک پرستار وقتی خراب می شود که یک پزشک ناخواسته یک هیولای تخم دان ایجاد می کند که مطب را نابود می کند و ....

موضوع فیلم در دنیایی سیاه و سفید اتفاق می افتد؛ جایی که انسان هایی که هنوز رنگی در خون یا بدنشان وجود دارد، توسط دیگران شکار شده و همانند برده، خرید و فروش می شوند و ...

این فیلم داستان پلیس سالخورده ای را روایت می کند که متقاعد شده است غریبه مرموزی که در این شهر کوچک بازداشت شده، بی گناه است. تحقیقات او در این زمینه باعث می شود که وضعیت شهر برای همیشه تغییر کند…